Neways Electronics Terug naar discussie overzicht

Onbekend of onbemind ?

1. aextracker 27 november 2007 10:36

   auteur info

   • aextracker

     Lid sinds: 23 feb 2006

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 10378

     Gegeven: 1935

   •    Aantal posts: 15.120

   LS,
   
   Al lezende op zoek naar een paar interessante lokale NL stockpicks stuit ik op Neways Electronics.
   
   Na een dubbele topvorming in de koers rond euro 15.50 eerder dit jaar , is Neways slechts matig geweest qua correctie tot euro 12 (-/- 20%) en komt daarmee in de buurt van aantrekkelijke instapcriteria.
   
   Ofschoon er nog een bevestiging moet volgen van euro 12,- als nieuwe steunkoers, lijken de vooruitzichten vrij goed. Derhalve een paar cijfers op een rij;
   
   1.) Omzet
   - Omzet 2006; 238 Mln (groei t\m Q2 2007 +14%).
   - Verwachting 2007; 270 Mln.
   
   2.) Bruto marge 2006; 98.6 Mln.
   
   3.) Netto resultaat.
   - Netto resultaat 2006; 11.2 Mln (stijging t\m Q2 2007 100%).
   - Verwachting 2007; Minimaal 18, mogelijk Euro 22 Mln.
   
   4.) Winst 2007 eerste 6 maanden; Euro 7.8 Mln = +66% t.o.v. 2006.
   
   5.) Orderportefeuille 2007 (report Q2) steeg met 13% t.o.v. 2006.
   
   6.) Dividend.
   Pay out 30% van de winst (zeker 20% ruimte voor shareholder value verbetering).
   Dividend 2006 11.2 Mln\9.202 Mln aandelen = 1.21 * 30% => 0.36\aandeel.
   
   7.) Dividend 2007.
   Mogelijke en reele dividend berekening 2007 hele jaar;
   
   Bij een actuele aandelenkoers van euro 12, bedraagt de winst\aandeel ratio ;
   - Euro 20 Mln \ 9.202 Mln aandelen ; euro 2.17 wimst per aandeel * 30% = 0.65\aandeel.
   - Koers winst verhouding daarmee ca. 6
   - Dividend rendement 5.4%.
   
   8.) Verwachting 2008.
   Wie durft ?
   
   Al met al lijkt Neways bij bevestiging vande bodem rond de euro 12 een redelijk safe belegging die kan gaan meegroeien met ASML, Philips , VDL en vele anderen.
   
   Tracker.
   
   
2. MtBaker 28 november 2007 08:53

   auteur info

   • MtBaker

     Lid sinds: 22 dec 2006

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 658

     Gegeven: 1470

   •    Aantal posts: 7.819

   Ik dacht zelf eerst aan iets van 1,92 Euro winst 2007. De laatste persuiting van Neways was niet echt positief en kan zo gelezen worden dat er de tweede jaarhelft een winstdaling is van -10% en zo is het ook geinterpreteerd. dus misschien 1,5 a 1,6 winst per aandeel 2007
   2008 lijkt een sterke markt te worden en positieve verwachting uitgesproken door Neways, dus ruim 2 Euro en mogelijk duidelijk meer voor 2008 lijkt me goed mogelijk.
3. aextracker 28 november 2007 14:11

   auteur info

   • aextracker

     Lid sinds: 23 feb 2006

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 10378

     Gegeven: 1935

   •    Aantal posts: 15.120

   quote:

   MtBaker schreef:

   Ik dacht zelf eerst aan iets van 1,92 Euro winst 2007. De laatste persuiting van Neways was niet echt positief en kan zo gelezen worden dat er de tweede jaarhelft een winstdaling is van -10% en zo is het ook geinterpreteerd. dus misschien 1,5 a 1,6 winst per aandeel 2007
   2008 lijkt een sterke markt te worden en positieve verwachting uitgesproken door Neways, dus ruim 2 Euro en mogelijk duidelijk meer voor 2008 lijkt me goed mogelijk.
   

   Dat is actueel dus een k\w van ca. 6 en in dat geval een div. rendement op aanschafwaarde van > 5%.
   En dat voor een aandeel dat meegroeit in biomedicial & chipsindustrie.
   Een koopaanbeveling !
   
   Tracker
4. MtBaker 29 november 2007 05:04

   auteur info

   • MtBaker

     Lid sinds: 22 dec 2006

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 658

     Gegeven: 1470

   •    Aantal posts: 7.819

   Dat is het zeker. Misschien moet ik wel even een disclaimer plaatsen, want ik heb er zelf wel wat en recent bijgekocht net onder die 12. Nadeel van die kleinere fondsen is wel dat de handel dun is in zulke wisselvallige tijden. Hetgeen meer kans geeft op aantrekken bij goede berichten in een minder volatiele markt, maar ook meer risico op wegzakken bij mindere berichten.