Neways Electronics Terug naar discussie overzicht

Koersdoel Neways voor 2007 is 21 euro

1. [verwijderd] 7 maart 2007 21:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Uitgaande van een winst voor 2007 van €1,40 en en K/W van 15 kom je op €21
   
   Zo simpel is het toch of zie ik iets over het hoofd, dan hoor ik het graag
   
   mvg, miesja
2. [verwijderd] 7 maart 2007 22:33

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   miesja schreef:

   Uitgaande van een winst voor 2007 van €1,40 en en K/W van 15 kom je op €21
   
   Zo simpel is het toch of zie ik iets over het hoofd, dan hoor ik het graag
   
   mvg, miesja
   

   Ik heb me al een aantal keer lopen ergeren aan jouw posts, maar voel me nu pas geroepen hier wat over te zeggen. Je posts voegen inhoudelijk niks toe en zijn meestal niet onderbouwd. Ook post je vaak hetzelfde bericht meerdere keren. Het lijkt er net op dat je denk; Hoe vaker ik wat post, hoe hoger de koers.
   Hoe kom je bijvoorbeeld aan een K/W van 15? Onderbouw nu eens waarom de KW bij Neways 15 moet zijn en niet bijvoorbeeld maar 4. Het is jammer dat je niet een post kunt 'negatief aanbevelen'.
   Voel je geroepen om een analyse te maken van de KW van de concurrenten van Neways, te berekenen wat de contante waarde is van de toekomstige vrije kasstromen en wat de toekomstverwachtingen zijn voor Neways en haar concurrenten. Pas als je dit gedaan hebt, kun je gefundeerd aangeven wat de KW van Neways moet zijn en of Neways onder- of juist overgewaardeerd is.
   
   Ik hoop dat je de uitdaging aangaat.
   
   mvg
   
   Arjan
   
3. [verwijderd] 8 maart 2007 15:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Winst 2006 1,21
   Orderboek eind 2006 27% groter ik verwacht dat de winst in 2007 indien de economische groei aanhoudt ook 27 % zal toenemen.
   Dit betekent dat ik een winst verwacht voor 2007 van 1,27 x 1,21= 1,54
   Persoonlijk vind ik een aandeel koopwaardig indien er dividend is en de k/w verhouding niet groter is dan 10 en vind het aandeel te duur indien de k/w verhouding boven 15 komt
   Voor mij betekent dit dat dit aandeel koopwaardig is tot 10X 1,536 = 15,36 en te duur als de koers boven 22,50 euro komt.
   Maar ik neem aan dat iedere belegger hier andere
   rekengrootheden zal gebruiken.
   Opm. mijn fantasie wordt niet altijd gehinderd door kennis van zaken,hopenlijk wordt daar rekening mee gehouden bij bovenstaande tekst
   m.vr.gr
   N.Jansen
4. golden gecko 8 maart 2007 17:54

   auteur info

   • golden gecko

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 58

     Gegeven: 60

   •    Aantal posts: 430

   quote:

   windjahe schreef:

   Winst 2006 1,21
   Orderboek eind 2006 27% groter ik verwacht dat de winst in 2007 indien de economische groei aanhoudt ook 27 % zal toenemen.
   Dit betekent dat ik een winst verwacht voor 2007 van 1,27 x 1,21= 1,54
   
   N.Jansen
   

   Beste Jansen,
   
   Je ziet wel iets over het hoofd, dat is dat de orderportefeuille op 1 juli '06 al op 64 mln stond, en dus nu door is gegroeid naar 65,9 mln. Dus die stijging valt dan ook wel weer mee, moet wel bij gezegd worden dat, behalve in het jaar '05, de eerste helft van het jaar altijd minder is dan H2.
   
   Wat ook een zeer positief punt is, is dat men Neways steeds meer als de one-stop-provider gaat zien, dit komt goed naar voren in de flinke groei van de interne omzet. Neways is behoorlijk decentraal georganiseerd maar profiteert al meer van elkaars knowledge en knowhow.
   
   Neways geeft aan dat het moeilijk vooruitzien is in deze markt, maar dat het goed gepositioneerd is op dit moment. Men heeft een eerste poot binnen de defensie sector gezet en die ziet er ook veel belovend en stabiel uit om in door te groeien. Al met al wordt het deel van Neways dat Cyclisch is al kleiner ten op zichte van het grote geheel. Zeer positief.
   
   Zelf ga ik dit jaar uit van (bij normale marktomstandigheden):
   omzet 255 mln euro
   een ebitmarge van 7,4%
   een ebit dus van 18,87 mln euro
   0,8mln rentelasten
   30% tax
   nettowinst van 12,65 mln euro
   -> WPA 1,37
   
   Dit is op autonome basis, behalve de kleine acquisitie in Duitsland van 1,5 mln euro begin februari, verwacht ik dat Neways nog wel wat meer kralen gaat rijgen in Duitsland om nog beter als one-stop-provider naar voren te komen. De financiele ruimte daarvoor is ruimschoots aanwezig.
   
   mvg
   
   Resc
   
   
5. [verwijderd] 8 maart 2007 18:46

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Beste Ressi
   Bedankt voor de reaktie.
   Als ik het goed begrijp ga jij uit van een winststijging van 16 cent per aandeel is ongeveer 13 % en ik van 33 cent is 27%.
   Als dat van 16 cent uitkomt verdien ik wat minder als waarop ik gehoopt had.
   Maar misschien geven ze op de jaarvergadering al een indikatie voor de eerste twee maanden ,zodat we over dit punt wat meer weten.
   Mm.vr.gr
   N.Jansen
6. Goldcity 8 maart 2007 18:57

   auteur info

   • Goldcity

     Lid sinds: 27 sep 2006

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 81

     Gegeven: 30

   •    Aantal posts: 1.763

   Volgens mij val ik van de koers van Neways een beetje in slaap..........
   
   Mvg,
   
   Goldcity
7. golden gecko 9 maart 2007 11:00

   auteur info

   • golden gecko

     Lid sinds: 01 jan 2000

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 58

     Gegeven: 60

   •    Aantal posts: 430

   Beste Jansen,
   
   "Als dat van 16 cent uitkomt verdien ik wat minder als waarop ik gehoopt had."
   
   Als je hoopt is het al niet goed :)
   
   Ik wil niet dat ik ga fantaseren over wat de mogelijkheden zijn, dat die er liggen lijkt me duidelijk, maar ik ben liever wat conservatief in mijn verwachtingen. Om alsnog verrast te worden met de ware cijfers. :)
   
   Ik blijf het ook zeggen, Neways kan zomaar een terugval in orders krijgen en dan kunnen wij wel makkelijk wat "verzinnen" kwa winstcijfers maar dan ben je nog nergens. Dus let op de uitspraken van ASML en Philips qua toekomstverwachtingen.
   
   Wat betreft de jaarvergadering, ik kan helaas niet heen, dat is vooral aftikken van alle stukken en er wordt verder weinig gemeld. Krijgen hoogstens een persbericht over het dividend. (Als ik zo het pb van afgelopen jaar bekijk).
   
   grt,
   
   Ressi