Jestbread schreef op 29 maart 2022 12:15:
Iemand nog verdere informatie rondom de pakketmarkt afgelopen maanden? Iemand die in de branch zit of verder iets kan weten?
Als ik even voor mezelf mag spreken, op basis van mijn eigen N=1 en wat logische verbanden trekken kom ik tot het volgende.
Januari 2022 zal natuurlijk veel minder zijn dan januari 2021 wegens heropening. Wel denk ik dat er een redelijk positief na-ijl effect zal zijn van de retouren van het feestseizoen die best substantieel zijn. Sowieso zie je regelmatig dat een pakketje met een andere pakketdienst (DHL/DPD) wordt verstuurd en er vervolgens een retourlabel van PostNL in zit. Ooit gehoord dat deze retouren als 'gewoon' pakketje worden meegenomen in de aantallen. Voorwaarden met de verzenders ken ik natuurlijk niet. Voor deze retouren zijn de efforts relatief klein omdat ze bij een pakketpunt worden opgehaald. Ik zie dit als een voordeel t.o.v. de concurrentie, of is dit te kort door de bocht?
Februari 2022 zal matig zijn. Het aantal Ideal-betalingen ligt ook lager in deze maand dan in februari 2021. Op zich logisch te verklaren door de maatregelen, maar vaak zie je Y-on-Y nog wel een stijging, nu dus niet. Zie ook feitelijk het aantal busjes wel opdrogen. Wel zie ik een lichte toename van de direct mail met aanbiedingen die ik hiervoor niet echt zag.
Maart 2022 zie ik met name de laatste weken toch weer pakketvolume oplopen, zowel in de wijk, als elders op straat, als bij mezelf waar je toch naar goede deals gaat zoeken voor spullen die je in de winkel minder hebt. Als ik dit ook koppel aan de onderzoeken dat er na de lockdowns toch wel in grotere mate online wordt gekocht door de Nederlander dan hiervoor zie je toch dat er een echte adaptatie van internet het plaatsgevonden. Brievenbuspakjes zie je over de gehele periode al meer en daar zitten ook betere marges op dan op brieven.
Grote onbekende voor mij is de directe invloed van de inflatie en daarmee de kostenposten. In hoeverre zijn ze in staat de torenhoge brandstof- en energieprijzen op te vangen? Hebben ze langlopende energiecontracten etc.
Het is een zeer vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid en ik ben benieuwd hoe anderen dit zien. Als ik ruwweg een inschatting moet doen van de EBIT Q1 zie ik hier een dikke halvering t.o.v. Q1-2021 uitkomen, ongeveer 65 miljoen.