Wanneer bedrijven die dividend uitkeren in de uitverkoop gaan, stijgt hun dividendrendement. Dat biedt kansen voor beleggers op zoek naar passieve inkomsten. Maar een dividend is alleen zo goed als het bedrijf dat het uitkeert, aldus de experts van The Motley Fool.
Beleggers die investeren in bedrijven die tijdelijk onder druk staan, moeten er zeker van zijn dat het bedrijf de huidige uitdagingen kan overwinnen. Volgens analisten van The Fool zijn United Parcel Service, Devon Energy en Kinder Morgan zulke bedrijven die op dit moment aantrekkelijke dividendkansen bieden.
UPS
UPS heeft momenteel een koers-winstverhouding van 22,2 en een dividendrendement van 4,8%. Dat maakt het bedrijf meteen een interessante keuze voor beleggers die op zoek zijn naar waardeaandelen met een hoog dividendrendement. Toch moeten beleggers alert zijn wanneer een bekende marktleider een lagere waardering en hoger rendement laat zien, want meestal is daar een goede reden voor.
UPS heeft de afgelopen jaren een terugval in groei en winstgevendheid meegemaakt. Tijdens de pandemie zag het bedrijf juist een piek in zowel omzet als marges, maar inmiddels staat het er minder goed voor dan vóór de pandemie. In maart presenteerde UPS een driejarenplan met als doel het vergroten van het aantal leveringen in 2024 en het verhogen van de operationele marges in 2025 en 2026. De eerste tekenen zijn positief, met hogere leveringsvolumes in het tweede kwartaal van dit jaar.
Ondanks deze uitdagingen blijft UPS zich sterk inzetten voor het uitkeren van dividend. De kans op grote verhogingen is wellicht klein zolang er geen substantiële winstgroei zichtbaar is, maar met een rendement van 4,8% biedt het aandeel toch een aantrekkelijk perspectief voor inkomensgerichte beleggers.
Devon Energy
Beleggers die op zoek zijn naar stabiele passieve inkomsten, kunnen Devon Energy overwegen. Het aandeel biedt een indrukwekkend toekomstig dividendrendement van 4,9%. De koers van Devon Energy is dit jaar met ongeveer 10% gedaald, terwijl de S&P 500 juist een stijging van circa 23% heeft laten zien. Dat roept wellicht vragen op over de oorzaak van deze daling.
Een belangrijke factor is de prijsdaling van ruwe olie, die met ongeveer 20% is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Toch is het essentieel om te erkennen dat energieprijzen altijd fluctueren. Devon Energy heeft in het verleden al bewezen bestand te zijn tegen dergelijke schommelingen. Zelfs bij een olieprijs van $70 per vat verwacht het bedrijf een vrije-kasstroomrendement van 9%, waarvan 70% aan de aandeelhouders wordt teruggegeven.
Daarnaast is het de moeite waard om te letten op de kwartaalresultaten die op 5 november worden gepresenteerd, waarin het management meer details zal geven over hun financiële positie en de recente overname van Grayson Mill Energy.
Kinder Morgan
Hoewel enkele jaren geleden fossiele brandstoffen nog werden afgeschreven, zijn de huidige realiteit van energieprijsvolatiliteit, geopolitieke conflicten en de hoge kosten van hernieuwbare energie een reden om anders te denken. De overgang naar duurzame energie zal waarschijnlijk langzamer verlopen dan eerder gedacht.
Dat is goed nieuws voor de gasindustrie en bedrijven zoals Kinder Morgan, dat zich specialiseert in aardgaspijpleidingen en -opslag, evenals LNG-liquefactie. Kinder Morgan profiteert van de hernieuwde belangstelling voor aardgas, vooral als een betrouwbare energiebron naast hernieuwbare energie. De zorgen over de langetermijntoekomst van aardgas als energiebron lijken af te nemen, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het aandeel.
Kinder Morgan biedt op dit moment een dividendrendement van 4,7% en heeft volgens analisten de potentie om dit nog jarenlang vol te houden. Zeker nu de energietransitie over meerdere decennia uitgespreid zal plaatsvinden, lijkt Kinder Morgan een stabiele bron van inkomsten voor beleggers te blijven.
Lees ook: 2 onderbelichte en koopwaardige aanbieders van chipsoftware