SHELL PLC GB00BP6MXD84

Uitstappen? Is het echt never sell Shell? -- Vervolg

1. voda 30 januari 2025 08:27

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92325

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Shell koopt voor miljarden aandelen in ondanks fors tegenvallende winst
   Theo Besteman
   
   Aangepast: 4 min geleden 16 min geleden in Financieel
   
   Amsterdam - Shell heeft over het vierde kwartaal een 50% lagere aangepaste winst geboekt. Het behaalt wel een fors hogere cashflow uit verkopen. Het Britse concern kondigt aan voor $3,5 miljard eigen aandelen in te kopen.
   
   Daarmee houdt ceo Wael Sawan de belofte van meer inkoop van eigen aandelen overeind.
   
   De aangepaste winst zakte over het vierde kwartaal naar $3,66 miljard, een daling op jaarbasis van 50%, waar de markt rekende op $4,36 miljard. Vooral de winst in gas en olie zakten stevig, tot 47%.
   
   Voor meer, zie link:
   
   www.telegraaf.nl/financieel/184284037...
2. voda 30 januari 2025 08:32

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 92325

     Gegeven: 22693

   •    Aantal posts: 382.333

   Licht tegenvallende winst voor Shell
   30-jan-2025 08:22
   
   Dividend omhoog en nieuwe aandeleninkoop.
   
   (ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2024 minder winst geboekt, terwijl de operationele vrije kastroom tegen de verwachtingen in wel iets steeg. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de energiereus.
   
   "2024 was opnieuw een jaar met sterke financiële prestaties", aldus CEO Wael Sawan. "Ondanks de lagere winst in het vierde kwartaal, ontwikkelde de kasstroom zich solide." En dat ondanks de lagere olieprijs, voegde Sawan toe.
   
   In het afgelopen kwartaal verdiende Shell 3,7 miljard dollar op aangepaste basis. In het vierde kwartaal van 2023 kwam er nog een winst van 7,3 miljard dollar in de boeken. Analisten geraadpleegd door Vara Research hadden een winst van 4,1 miljard dollar voorzien.
   
   De operationele vrije kasstroom van Shell kwam uit op 13,2 miljard dollar, waar door de analisten werd gerekend op 10,8 miljard dollar. Dat was in het vierde kwartaal van 2023 nog 12,6 miljard dollar. Daarmee kwam deze post in heel 2024 uit op 54,7 miljard dollar, iets meer dan 54,2 miljard dollar in 2023.
   
   In heel 2024 verdiende Shell een aangepaste winst van 23,7 miljard dollar, nadat dit in 2023 nog 28,3 miljard dollar was.
   
   Shell stelt een dividend voor van 0,358 dollar per aandeel, een verhoging met 4 procent. Verder start Shell met de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Dit programma wordt naar verwachting voor de publicatie van de cijfers over het lopende eerste kwartaal afgerond.
   
   Shell mikte zelf voor 2024 op 22 tot 25 miljard dollar aan investeringen. Donderdag meldde de energiereus te zijn uitgekomen op 21,1 miljard dollar. Daarbij denkt Shell dat de investeringen in 2025 lager uitvallen dan de bandbreedte voor 2024. Meer informatie volgt op de beleggersdag in maart, aldus het bedrijf.
   
   Shell streeft ernaar om de kosten tegen eind 2025 met 2 tot 3 miljard dollar structureel te verlagen, ten opzichte van 2022. Donderdag meldde topman Sawan dat er inmiddels meer dan 3 miljard dollar aan structurele besparingen zijn gerealiseerd, dus eerder dan verwacht.
   
   Aan het einde van 2024 had Shell een nettoschuld van 38,8 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog 43,5 miljard dollar.
   
   Door: ABM Financial News.
3. Ron-tron system 30 januari 2025 08:39

   auteur info

   • Ron-tron system

     Lid sinds: 16 apr 2020

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 8718

     Gegeven: 1267

   •    Aantal posts: 20.496

   Nieuwe inkopen dat is het belangrijkste om te Ron tronnen.
   Deze maand trouwens een recordmaand voor de handel.
4. Candelll 30 januari 2025 08:58

   auteur info

   • Candelll

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1291

     Gegeven: 33

   •    Aantal posts: 7.110

   quote:

   Ron-tron system schreef op 30 januari 2025 08:39:

   Nieuwe inkopen dat is het belangrijkste om te Ron tronnen.
   Deze maand trouwens een recordmaand voor de handel.
   

   + eerste stap om het dividend te verhogen, mss dat ze dat nu ook telkens gaan voorzien.
   
   Denk wel dat de koers gaat dippen vandaag
5. Stocky_ 30 januari 2025 09:15

   auteur info

   • Stocky_

     Lid sinds: 11 mrt 2020

     Laatste bezoek: 30 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 50

     Gegeven: 13

   •    Aantal posts: 98

   quote:

   Candelll schreef op 30 januari 2025 08:58:

   [...]
   
   + eerste stap om het dividend te verhogen, mss dat ze dat nu ook telkens gaan voorzien.
   
   Denk wel dat de koers gaat dippen vandaag
   

   Waarom? Het dividend werd toch al jaarlijks met 4% verhoogd?
6. Cash collector 30 januari 2025 09:39

   auteur info

   • Cash collector

     Lid sinds: 28 dec 2021

     Laatste bezoek: 01 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1790

     Gegeven: 328

   •    Aantal posts: 2.116

   quote:

   Ron-tron system schreef op 30 januari 2025 08:39:

   Nieuwe inkopen dat is het belangrijkste om te Ron tronnen.
   Deze maand trouwens een recordmaand voor de handel.
   

   Het was sowieso een record maand.
   
   Dat neemt niet weg dat in mijn portefeuille Shell inmiddels qua dividend en ROE een relatief slecht presterend aandeel geworden is. Dat dividend/inkoop beleid wordt een beetje vervelend, gelukkig bestaan er ook nog opties.
7. Candelll 30 januari 2025 09:41

   auteur info

   • Candelll

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1291

     Gegeven: 33

   •    Aantal posts: 7.110

   30 januari 2025
   
   Shell plc (het ‘Bedrijf’) kondigt vandaag de start aan van een aandeleninkoopprogramma van $ 3,5 miljard met een totale contractduur van ongeveer drie maanden (het ‘programma’). Het doel van het programma is om het uitgegeven aandelenkapitaal van het Bedrijf te verminderen. Alle aandelen die als onderdeel van het programma worden teruggekocht, worden geannuleerd. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de marktomstandigheden, het programma zal worden afgerond vóór de aankondiging van de resultaten van het eerste kwartaal van 2025 van het bedrijf, gepland voor 2 mei 2025.
   
   Het bedrijf is een overeenkomst aangegaan met één enkele broker bestaande uit twee onherroepelijke, niet-discretionaire contracten, om de aankoop van gewone aandelen op zowel de Londense marktbeurzen (de London Stock Exchange en/of op BATS en/of op Chi-X) (overeenkomstig één 'London contract') als de Nederlandse beurzen (Euronext Amsterdam en/of op CBOE Europe DXE en/of op Turquoise Europe) (overeenkomstig één 'Nederlands contract') mogelijk te maken voor een periode tot en met 25 april 2025. De totale maximale vergoeding voor de aankoop van gewone aandelen onder het London contract bedraagt ??$ 2,1 miljard en de maximale vergoeding voor de aankoop van gewone aandelen onder het Nederlandse contract bedraagt ??$ 1,4 miljard. Aankopen onder het London contract worden uitgevoerd in overeenstemming met de bevoegdheid1 van het bedrijf om aandelen op de markt terug te kopen en worden uitgevoerd binnen bepaalde contractueel overeengekomen parameters. Aankopen onder het Nederlandse contract worden uitgevoerd in overeenstemming met de bevoegdheid1 van het bedrijf om aandelen buiten de markt terug te kopen, overeenkomstig het contract voor de inkoop van aandelen buiten de markt dat is goedgekeurd door de aandeelhouders en de daarin uiteengezette parameters.
   
   Het maximale aantal gewone aandelen dat door het bedrijf onder het programma kan worden gekocht of toegezegd te worden gekocht (over beide contracten) is 420.000.000, wat het maximale aantal is dat overblijft op de datum van deze aankondiging, overeenkomstig de relevante bevoegdheden die door aandeelhouders zijn verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf in 20241.
   
   De broker neemt zijn handelsbeslissingen met betrekking tot de effecten van het bedrijf onafhankelijk van het bedrijf.
   
   Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met Hoofdstuk 9 van de Britse noteringsregels, Artikel 5 van de Verordening Marktmisbruik 596/2014/EU over terugkoopprogramma's ('EU MAR') en EU MAR zoals 'aangeland' in het Britse recht vanaf het einde van de Brexit-overgangsperiode (om 23:00 uur op 31 december 2020) via de European Union (Withdrawal) Act 2018 (zoals gewijzigd door de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020), en zoals gewijzigd, aangevuld, herformuleerd, vernieuwd, vervangen of vervangen, inclusief door relevante wettelijke instrumenten (inclusief de Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations (SI 2019/310)), van tijd tot tijd en de Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2016/1052 (de 'EU MAR Gedelegeerde Verordening') en de EU MAR Gedelegeerde Verordening zoals 'aangeland' in het Britse recht vanaf het einde van de Brexit-overgangsperiode (om 23:00 uur op 31 december 2020) 23:00 uur op 31 december 2020) via de European Union (Withdrawal) Act 2018 (zoals gewijzigd door de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020), en zoals gewijzigd, aangevuld, herformuleerd, vernieuwd, vervangen of vervangen, inclusief door relevante wettelijke instrumenten (inclusief de Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations (SI 2019/310)), van tijd tot tijd.
   
   1 De bestaande aandeelhoudersbevoegdheden om aandelen terug te kopen die zijn toegekend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 van de Vennootschap, vervallen op het vroegste van de sluiting van de handel op 20 augustus 2025 en het einde van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in 2025. De Vennootschap verwacht de aandeelhoudersbevoegdheid om aandelen terug te kopen te verlengen op volgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
8. Gotheborg Skanska 30 januari 2025 09:48

   auteur info

   • Gotheborg Skanska

     Lid sinds: 26 nov 2024

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 11

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 31

   quote:

   Candelll schreef op 30 januari 2025 08:58:

   [...]
   
   + eerste stap om het dividend te verhogen, mss dat ze dat nu ook telkens gaan voorzien.
   
   Denk wel dat de koers gaat dippen vandaag
   

   Consensus CFFO
   2024 53,8mrd komt binnen als 54,7
   2025 55,3
   2026 60,2
   
   Exclusief die extra kostenbesparingen die Shell vandaag aangekondigd heeft, gaat:
   De cashflow +10%
   Het ak wederom -7% dit jaar, en volgend jaar weer - 7%, en weer -7%, en..(zie CVX)
   
   Dit bedrijf noteert tegen 3,5x CFFO, gaat CF per aandeel +30% laten zienwet wat geduld. Dividend groeit 4%, ak krimpt 7%: elk jaar gaat er minder CFFO naar div en toch zijn de aandeelhouders blij.
   
   Lijkt me een zeer degelijk model naar de toekomst toe.
   
   Ps1: kijk even naar de CFFO van Renewables en Energy solutions. Dat begint substantieel te worden. Je weet dat de multiples van Constellation E, utes zoals Southern boven de 20 liggen - US investment banks zullen die poot anders waarderen dan europese.
   
   Ps2: het moet iedereen duidelijk zijn dat Shell primair een gas bedrijf aan het worden is. Shell noteert iets lagere multiple dan XOM, OXY, ruim onder CVX. US investment banks zien geen enkele reden waarom Shell niet ook een premie kan noteren vs olie focused majors.
9. Candelll 30 januari 2025 09:54

   auteur info

   • Candelll

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 31 jan 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1291

     Gegeven: 33

   •    Aantal posts: 7.110

   overzicht juni 25

   Bijlage:
10. Arthur S 30 januari 2025 10:05

    auteur info

    • Arthur S

      Lid sinds: 19 feb 2020

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 110

      Gegeven: 15

    •    Aantal posts: 168

    Weer een hoger dividend. Zo wordt Shell een hold aandeel in vele portefeuilles, dat gestaag inkomsten genereert. Prima voor de langetermijn en weing risico. (Bij vervelende gebeurtenissen als oorlogen zie je de olieprijs vaak stijgen). En elke 3 maanden een uitkering. Shell vormt voor mij een basis van de portefeuille.
12. voda 30 januari 2025 10:43

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 92325

      Gegeven: 22693

    •    Aantal posts: 382.333

    Beursblik: solide jaareinde voor Shell
    30-jan-2025 10:34
    
    Hogere belastingdruk valt tegen.
    
    (ABM FN-Dow Jones) Shell is 2024 "solide" geëindigd. Dit stelden analisten van UBS donderdag in een rapport.
    
    De aangepaste EBITDA viel 5 procent hoger uit dan de consensus, wat volgens UBS te danken is aan de onderdelen Upstream en Integrated Gas. "Maar hogere belastingen leidden ertoe dat de nettowinst 11 procent lager uitviel dan verwacht."
    
    Verder was de operationele vrije kasstroom 8 procent hoger dan verwacht, zei UBS. Verder zei Shell te rekenen op lagere investeringen, terwijl de beoogde kostenbesparingen juist sneller dan voorzien werden gerealiseerd.
    
    Er waren geen veranderingen in de inkoop van eigen aandelen en het dividend werd met 4 procent verhoogd, merkte de bank verder op.
    
    UBS heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30 Britse pond.
    
    Het aandeel Shell steeg in Amsterdam met 0,6 procent.
    
    Door: ABM Financial News.
13. aextracker 30 januari 2025 11:14

    auteur info

    • aextracker

      Lid sinds: 23 feb 2006

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 10298

      Gegeven: 1921

    •    Aantal posts: 15.048

    SHELL Plc levert opnieuw het bewijs;
    
    - "never sell shell"
    
    Wat jammer dat deze brandstof leverende en milieu bewuste energie leverancier \ parel door het nederlandse anti-multinatinal beleid Nederland met haar statutaire HQ verlaten heeft en nu 100% Brits is.
    
    Ook hier en opnieuw vele miljoenen aan belastinggeld die voorbij gaan aan de nederlandsche schatkist...... domme keus en stom gevolg van "Green deal pesterij" en gek maken van de massa is kassa populatie.......
    
    Dezelfde massa wordt nu gevraagd om de nederlandse spilzieke opvolgende kabinetten die geen totale begrotings\uitgaven redukties durft door te voeren (personeel inkrimpen kost stemmen), via een volgende BTW verhoging de gaten te vullen..... zo komt de green deal massa op de koffie en betaald het de almaar oplopende rekening van de overheid...... niet vol te houden !
    
    Wat mij betreft "never sell SHELL".
    na 20 jaar aandeelhouderschap een prima LT cornerstone aandeel, welke in elke portefeuille zou moeten zitten, zo ook in die PGA & ABP's.
    
    Uiteindelijk voor de aandeelhouder beter, levend in een grenzeloze wereld, welke niet zonder olie, benzine en LNG kan. Jammer dat dat besef er niet was bij de laatste coalitie kabinetten en dat de regering zich heeft laten gijzelen door de EU...... 18 miljoen nederlanders op > 600 miljoen europeanen maken het verschil niet.
    Shell Plc. maakt het verschil wel waar (jaar na jaar) !
    
    Heb je ze niet in porto ?
    Buy on long term dips !
14. Brimily 30 januari 2025 11:30

    auteur info

    • Brimily

      Lid sinds: 25 nov 2013

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 705

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 2.026

    quote:

    Arthur S schreef op 30 januari 2025 10:05:

    Weer een hoger dividend. Zo wordt Shell een hold aandeel in vele portefeuilles, dat gestaag inkomsten genereert. Prima voor de langetermijn en weing risico. (Bij vervelende gebeurtenissen als oorlogen zie je de olieprijs vaak stijgen). En elke 3 maanden een uitkering. Shell vormt voor mij een basis van de portefeuille.
    

    bij mij ook, maar wat een laag volume vandaag. vooral na de cijfers.
15. Ron-tron system 30 januari 2025 11:40

    auteur info

    • Ron-tron system

      Lid sinds: 16 apr 2020

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 8718

      Gegeven: 1267

    •    Aantal posts: 20.496

    Shell buybacks zijn duidelijk zichtbaar op de jarengrafiek (+-7% per jaar)en je kan eigenlijk ieder jaar 2eur gemiddelde koers bijtellen en dat is toch knap rendement bovenop het dividend.
    2022=26eur gemiddeld
    2023=28eur
    2024=30eur
    2025=32eur…….
    2026=34eur……
16. Up&Down 30 januari 2025 12:34

    auteur info

    • Up&Down

      Lid sinds: 16 sep 2020

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 361

      Gegeven: 56

    •    Aantal posts: 656

    En er zit nog meer in het vat. Ik had mogelijk verwacht dat het dividend al meer dan 4% zou stijgen aangezien de capital markets day al eind maart is. Ik heb het even opgezocht maar na Q3 cijfers 2022 hebben ze het dividend met 15% laten stijgen en na de capital markets day (toen in juni 2023) weer met 15%. Deze 15% was toen gebaseerd op toekomstige kostenbesparingen (die inmiddels gerealiseerd zijn.)
    Als we nu uitgaan van een hele bescheiden extra kostenbesparing van $2 mld (de capex daalt al met dit bedrag, de opex komt daar nog bij). kom je bij 6 mld aandelen uit op ruim $ 0,08 extra dividend op kwartaal. Dan zit je op $0,44 per kwartaal. (En weer bijna op het pre-corona niveau).
    Ik zie ze ook wel een iets conservatievere benadering kiezen en 15% opplussen. Dan kom je op $0,41. Ik ben benieuwd of in de analistencall van vanmiddag daar al een klein tipje van de sluier wordt opgelicht.
17. Realistisch observeren 30 januari 2025 12:41

    auteur info

    • Realistisch observeren

      Lid sinds: 11 mei 2021

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 411

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 732

    Productiekosten olie;
    USA 50 dollar
    Saoedi 10 dollar
    Rusland 41 dollar
    
    Streef verkoopprijs i.v.m. staats uitgaven economie neutraal begroting;
    Saoedi 80 dollar
    Rusland 77 dollar
    USA 78 dollar ivm verleiden investeringen door de oilmajors.
    
    Conclusie;
    Olieprijs zal blijven schommelen tussen de minimale prijs van 65 tot 80 dollar per vat.
    Anders raakt het de USA economie met haar belangrijke oliesector en dus machtspositie.
18. Pietje Bell 30 januari 2025 13:07

    auteur info

    • Pietje Bell

      Lid sinds: 10 dec 2021

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 179

      Gegeven: 89

    •    Aantal posts: 361

    Never sell Shell ook wat mij betreft. Heb al heel lang een forse longpositie. Precies zoals @Ron-tron System schrijft. Vrijwel elk jaar een plus van €2. Daarboven dividend. Hoe fijn is dat!
    Voorts erger ik me aan de 'groene' terreur in dit land. Ik stap er niet uit en koop op de dips.
19. CLAIMEMISSIE 30 januari 2025 14:27

    auteur info

    • CLAIMEMISSIE

      Lid sinds: 06 mrt 2022

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1521

      Gegeven: 618

    •    Aantal posts: 4.645

    Voor mij is het niet enkel never sell Shell maar ook only have Shell:))
20. CLAIMEMISSIE 30 januari 2025 15:01

    auteur info

    • CLAIMEMISSIE

      Lid sinds: 06 mrt 2022

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1521

      Gegeven: 618

    •    Aantal posts: 4.645

    4% extra dividend dat is een mooie eindejaarsbonus van onze top ceo.
    Ik heb met dit te verwachten extra dividend meteen 2 puts geschreven voor eind 2025 net zoals ik ook al het dividend over 2025 had uitgegeven via dit systeem.
    Interest krijgen op geld dat nog moet komen hoe mooi is dat.
    Shell is een moneymachine en de overnemer zal met gouden munten moeten komen om die 52eur per aandeel aan te kunnen:)))
21. Gotheborg Skanska 30 januari 2025 15:30

    auteur info

    • Gotheborg Skanska

      Lid sinds: 26 nov 2024

      Laatste bezoek: 31 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 11

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 31

    quote:

    Ron-tron system schreef op 30 januari 2025 11:40:

    Shell buybacks zijn duidelijk zichtbaar op de jarengrafiek (+-7% per jaar)en je kan eigenlijk ieder jaar 2eur gemiddelde koers bijtellen en dat is toch knap rendement bovenop het dividend.
    2022=26eur gemiddeld
    2023=28eur
    2024=30eur
    2025=32eur…….
    2026=34eur……
    

    Minimum, maar het gaat niet zo gezapig worden. Denk ik.
    
    Puts schrijven blijft - statistisch gezien - het beste idee. Theta neutraal combineren met gekochte calls voor de specialist. Buy & hold ook goed. Whatever..
    
    MSFT en Meta hebben capex budget voor datacenters geconfirmeerd, Siemens E is al vertrokken op dat nieuws. Constellation E, Vistra GE Vernova straks ook. Electrical grid gaat overal barsten - dus verwacht ook extra investeringen europese utes, grid leveranciers zoals alfen etc.
    
    De gas vraag gaat komen, zit niet in consensus van Shell. Dat gaat een spike geven dit jaar - dus berichtgeving CMD, consensus etc kunnen triggers zijn.
    
    Meer dan 4% dividend groei zie ik niet gebeuren voorlopig- wel acquisities in de Energy Solutions hoek.