svh21 schreef op 21 november 2024 10:08:
De koersreactie, is zoals meestal, overdreven. Ik heb bijna de hele beleggersdag gevolgd online en dan zou ik gewoon afwachten. Een paar feiten van de beleggersdag:
Er worden alleen al in Azië 66 fabrieken geopend die bijna allemaal ASML nodig heeft.
In Europa en Amerika bij elkaar ongeveer 30.
AI gaat verviervoudigen minimaal in 2030 verwachten vele sites.
Als men 2 machines per fabriek nodig heeft, dan kom je uit op zo'n 200 machines extra buiten AI om in principe.
Maar 2 machines is wel de absolute ondergrens, dus omdat 20 tot 30% uitgegeven wordt aan machines zullen het er veel meer zijn. Mss worden fabrieken uitgesteld, maar dat betekend geen afstel.
En zelf geven ze dit ook allemaal aan, ASML dus. Vroeg of laat komen die grote orders toch wel dus, linksom of rechtsom. En dan gaat de koers weer flink omhoog.