De vijf genomineerden voor een Gouden Stier in de categorie Beste beleggingsfonds 2016 werden eerder deze maand bekendgemaakt. Maar wat zegt zo'n nominatie nou precies?
“Omdat het ondoenlijk is om alle 9.500 beleggingsfondsen te beoordelen, is er bijvoorbeeld voor gekozen om alleen beleggingsfondsen in een aantal beleggingscategorieën in aanmerking te laten komen. Hierbij zijn de beleggingscategorieën gekozen waar in totaal meer dan 75% van de Nederlandse execution only-beleggers in beleggen”, legt kennispartner AF Advisors uit. AF Advisors verzorgt dit jaar voor de twee keer aan de hand van transparante criteria de nominaties voor Beste beleggingsfonds.
Breed verkrijgbaar
Een van de andere eisen is dat beleggingsfondsen breed verkrijgbaar moeten zijn. Daarnaast moeten fondsen een omvang hebben van minimaal 50 miljoen euro en een trackrecord hebben van minimaal drie jaar.
AF vergeleek de beleggingsfondsen eerst aan de hand van kwantitatieve criteria per beleggingscategorie en later over de verschillende beleggingscategorieën heen.
Beter dan de alternatieven
Voldoen beleggingsfondsen aan de toelatingsvoorwaarden, dan kunnen ze in de selectiemethode van AF Advisors punten verdienen door de positie en de consistentie van de positie in de AF Advisors Top 10 Rankings (die elk kwartaal worden gedistribueerd). Daarbij levert een hoge positie in de ranking van de afgelopen vier kwartalen (Q3 2015 t/m Q2 2016) meer punten op. Ook een consistente positie in de ranking over de afgelopen jaren levert punten op.
“Al met al zorgt dit ervoor dat beleggingsfondsen die ten opzichte van vergelijkbare alternatieven het best hebben gepresteerd, de nominatie voor de Gouden Stier verdienen.”
Dit zijn - op alfabetische volgorde - de genomineerden voor Beste beleggingsfonds 2016:
| Beleggingsfonds |
| ASN Duurzaam Aandelenfonds |
| Fidelity Emerging Markets |
| JPMorgan European Strategic Growth |
| Parvest Equity Europe Small Cap |
| UBS European Opportunities Unconstrained |
Klik hier voor een overzicht van de genomineerden